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萬億新能源產(chǎn)業(yè)傳利好，華為也放大招！基金經(jīng)理：重視特斯拉概念
萬億新能源產(chǎn)業(yè)傳利好，華為也放大招！基金經(jīng)理：重視特斯拉概念
來源：未知 日期：2020-01-13 點擊：次
今年新能源汽車補貼不會大幅退坡！
這個消息一出，可謂業(yè)內(nèi)沸騰，普大喜奔。一時間，微信刷屏，微博專題討論，行業(yè)分析師又開啟周末加班開電話會議模式……近來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的股價從底部一路大漲，買方機構(gòu)紛紛表示看好，很多基金經(jīng)理都將新能源汽車的投資機會看成2020年度重大投資機遇之一。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的春天要來了嗎？
新能源汽車補貼不會大幅退坡
1月11日，工信部部長苗圩在中國電動汽車百人會論壇（2020）上透露了一個重要消息：今年新能源汽車補貼不會大幅退坡。
這一話題引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注，微信上形成刷屏之勢，微博上該話題的閱讀量已達到2746.5萬。不僅如此，大利好一出，投資界就忙開了。這兩天很多券商分析師周末都沒休息，加急召開新能源汽車和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的電話會議。
來看下會上苗圩具體是怎么說的。
綜合媒體消息，苗圩在會上表示，多個信號表明新能源汽車長期向好的發(fā)展態(tài)勢沒有改變。長遠來看，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較好的規(guī)模效應優(yōu)勢和發(fā)展環(huán)境，未來將繼續(xù)堅持發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略不動搖，鞏固和發(fā)展來之不易的良好勢頭，今年的新能源汽車補貼不會大幅退坡。
他透露，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》已基本成型，爭取今年上半年正式發(fā)布。同時《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案于2019年兩次公開向社會征求意見，將于近期發(fā)布。“這次政策修訂在積分辦法兩年實施的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，綜合考慮了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展的新情況、新問題，旨在構(gòu)建形成促進新能源汽車市場化發(fā)展的長效機制。”
會上還有其他重要消息。
全國政協(xié)副主席、中國科學技術(shù)協(xié)會主席萬鋼在論壇上發(fā)表講話時表示:“2019年中央和地方的汽車補貼退坡幅度已經(jīng)超過70%，建議2020年底不要再制定中間的補貼政策，也不要對補貼的產(chǎn)品、技術(shù)指標再做新的調(diào)整，要讓企業(yè)把更多的時間和精力投入到退補以后的產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)工作，更加滿足市場的要求。”
國家能源局監(jiān)管總監(jiān)李冶表示，今年國家能源局將繼續(xù)會同相關(guān)部門，加強充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行動計劃的督促實施，扎實組織促進我國充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長王蒙徽表示，下一步將加強對城市智能汽車基礎(chǔ)設(shè)施和機制建設(shè)的試點城市的指導和支持，會同有關(guān)部門研究出臺相關(guān)配套政策，適時擴大試點范圍，不斷提升試點的層次和水平，繼續(xù)鼓勵試點城市因地制宜進行體制機制和商業(yè)模式的創(chuàng)新，建設(shè)城市數(shù)字化平臺，打通城市數(shù)據(jù)鏈，并以此為切入點，探索建設(shè)未來智慧城市的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，打造智慧城市的操作系統(tǒng)。
新能源汽車的寒冬過去了嗎？
2019年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的日子并不好過。中汽協(xié)發(fā)布的新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2019年自新能源汽車補貼6月退坡后，7月至11月的銷量同比“五連降”，10月、11月更是降幅超過4成。
產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)更是受到顯著影響。長江汽車欠薪、海馬汽車賣房、比亞迪降薪、青年汽車申請破產(chǎn)、眾泰汽車巨虧……除“黑天鵝”頻發(fā)之外，產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司業(yè)績也在總體上呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，部分中小車企正在退出產(chǎn)業(yè)競爭。
有基金經(jīng)理對記者分析，之所以出現(xiàn)這樣的情況，主要是兩方面原因造成的。一方面，新能源汽車的補貼退坡對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展具有明顯影響。另一方面，2019年整體汽車需求量下降，傳統(tǒng)汽車的降價促銷對新能源汽車造成需求壓力和價格壓力，導致新能源汽車的發(fā)展環(huán)境更為艱難。
寒冬也預示著希望。此次會上，苗圩表示，我國新能源汽車2019年12月的銷量，已經(jīng)恢復到退坡以前的銷量水平，補貼退坡的負面影響正逐步恢復，品質(zhì)逐步提升。
與此同時，海外對于新能源汽車的政策頻繁加碼，11月德國電動補貼上調(diào)、12月美國《2019年綠色能源法案》有望進一步加大稅收抵免政策優(yōu)惠力度，海外政策環(huán)境持續(xù)推動新能源汽車長期發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士普遍判斷，國內(nèi)2020年行業(yè)政策環(huán)境也會隨之回暖。
根據(jù)工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。分析人士指出，若以2025年新車銷量3000萬輛計算，《規(guī)劃》發(fā)展愿景中新能源汽車新車銷量或?qū)⑦_到750萬輛左右。
該如何看待這一政策利好？
這一利好對新能源汽車產(chǎn)業(yè)會有什么樣的影響？
安信證券表示，政策呵護下，2020年國內(nèi)銷量有望達到180萬輛以上。他們分析，工信部表示政策端的基調(diào)在于穩(wěn)定市場預期，保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩(wěn)定，不會大幅退坡。同時，雙積分政策在2019年7月和9月兩輪征求意見后，也有望盡快推出接力補貼政策繼續(xù)推動新能源車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。基于車型及政策等多方面因素，安信證券判斷2020年產(chǎn)銷規(guī)模有望達到180萬輛以上，中國電動車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迎來黃金十年。
針對雙積分制，國盛證券分析，雙積分政策展望為產(chǎn)業(yè)從1到n護航。2021年補貼將完全退出，雙積分政策接力，長效護航。2017年9月《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》出臺，從2019年開始執(zhí)行。雙積分政策以新能源積分（NEV積分）、平均燃料消耗量積分（CAFC積分）雙重維度考核。其中NEV積分比例要求逐年提升，從2019年的10%提升至2023年的18%，負積分需向其他車企購買NEV積分抵消。同時油耗達標值逐年嚴苛，CAFC積分達標難度逐年加大，負積分同樣需向其他車企購買NEV積分抵消。雙積分政策對2019/2020年合并考核，車企從2020年開始雙積分壓力逐年加大。與歐洲的碳排放政策類似，帶有懲罰性的雙積分政策倒逼車企加大新能源車型投入，提供更多高性價比優(yōu)質(zhì)車型，確保在補貼政策完全退出后，產(chǎn)業(yè)仍維持平穩(wěn)發(fā)展，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)從1到n長效護航。
中信證券預計新能源汽車2020年總量有望超市場預期，重點推薦各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。他們基于對行業(yè)政策環(huán)境回暖的判斷，預計2020年國內(nèi)的新能源汽車總量有望超預期。考慮投資標的業(yè)績持續(xù)性，建議重點把握產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，尤其是能夠進入全球供應鏈的企業(yè)：1、鋰電池：寧德時代、比亞迪（刀片電池新技術(shù)）、億緯鋰能，建議關(guān)注欣旺達；2、上游鈷鋰資源：憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應和產(chǎn)能優(yōu)勢已經(jīng)成功躋身全球供應鏈體系，當前供需格局呈現(xiàn)改善趨勢或者價格企穩(wěn)：贛鋒鋰業(yè)（鋰）、寒銳鈷業(yè)（鈷），建議關(guān)注華友鈷業(yè)。3、具備全球競爭力的鋰電池材料：璞泰來（負極）、新宙邦（電解液）、當升科技（正極）、中材科技（隔膜），建議關(guān)注：恩捷股份（隔膜）、科達利（電池結(jié)構(gòu)件）、格林美（正極前驅(qū)體）。4、鋰電設(shè)備：杭可科技、先導智能。5、電機與充電：海外配套，行業(yè)格局重塑：臥龍電驅(qū)；新能源汽車保有量提升的最受益標的：特銳德。6、電動整車：宇通客車。
近期新能源產(chǎn)業(yè)動作不斷
近期，新能源產(chǎn)業(yè)方面也不斷傳來大消息。
近期，特斯拉的首批Model 3轎車正式下線，引發(fā)市場高度關(guān)注，特斯拉及相關(guān)概念股大漲。當前Model 3價格降至30萬內(nèi)，且未來還有降價空間。特斯拉方面稱，希望上海超級工廠每年能夠量產(chǎn)25萬輛汽車。
據(jù)外媒報道，當談到特斯拉在中國的前景時，華爾街的想法很樂觀。華爾街分析師認為，馬斯克的電動車有望在全球最大的汽車市場上攫取巨大的市場份額。
華為也在謀求入局。
根據(jù)最新媒體報道，北汽新能源總經(jīng)理鄭剛新進加盟華為，身份是華為智能汽車解決方案BU首席戰(zhàn)略官。智能汽車解決方案BU是華為新成立的部門，是華為五大業(yè)務部之一，主要執(zhí)行面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的戰(zhàn)略。
據(jù)了解，華為在智能汽車領(lǐng)域內(nèi)的布局不是造車，而是聚焦ICT技術(shù)，成為面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應商。
資料顯示，2001年至2014年，鄭剛先后在北汽福田和北汽集團歷任品牌公關(guān)和行政相關(guān)的多個職務，2014年開始出任北汽新能源總經(jīng)理。在北汽新能源期間，鄭剛帶領(lǐng)北汽新能源實現(xiàn)了快速發(fā)展。截至2018年，北汽新能源的資產(chǎn)規(guī)模與2013年相比增長了47倍，營業(yè)收入增長了64倍，產(chǎn)品銷量增長了97倍。而在去年2月離開北汽新能源后，鄭剛還曾短暫加盟控股眾泰的鐵牛集團。在汽車行業(yè)擁有相當豐富經(jīng)驗的鄭剛的加盟，有望為華為智能汽車解決方案業(yè)務帶來新的發(fā)展。
